Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Если полковник приведёт в действие свой план, подземное хранилище взлетит на воздух. Журавлёв должен остановить его любой ценой.
